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年终展望系列之三:紧供应、高价位 原料约束助益钢市高企
来源:不详 作者:双友钢铁 日期:2009年07月21日 访问次数:
 
    对我国钢铁工业而言,2007年无疑是一个非常重要的年份,钢材产品价格屡创新高,钢企效益大幅增长。MyspiC钢材价格指数显示,到12月上旬,国内钢材价格综合指数达到172.7,较去年同期上升39.3%,价格指数与增幅均创下钢市历史记录。在钢材价格上涨的同时,我国钢铁企业经济效益增长显著,1-11月份,钢铁行业利润增长达到47.2%。
    
    从2007年年初开始,在国际市场的强劲拉动下,我国钢材出口不断增长,钢材价格也不断向上攀升。上半年我国钢材出口屡创月度历史之最,累计达到3379万吨,同比增长98%,出口量占钢材产量(含重复材)的12.5%,由此可见,上半年我国钢材出口对国内市场价格拉动是多么强烈。
    
    进入下半年,随着国家对钢铁出口调控力度加大,我国钢材出口强度逐渐放缓,到11月份,我国钢材出口量已经降到410万吨,较最高的4月份缩减了306万吨。然而,下半年我国钢市表现却并未因出口递减而萎缩,相反走出了一轮多年来少见的大幅上扬行情,以螺纹钢为代表的建筑钢材价格屡创历史新高,国内外钢材价差迅速缩小,有些品种国内价格甚至超过欧美等重要市场。
    
    通观近年来我国钢材市场价格的走势变化,有一个基本规律,即上半年大幅走强,年中在国家政策调控下迅速回落,下半年则回升走稳。但是,2007年的国内钢市不仅年中没有出现大幅下跌行情,而且下半年上涨趋势更为“凶猛”,表明我国钢材市场的外部影响因素已经发生相当大改变,其中,最直接的影响因素就是钢铁生产成本的大幅走强。
    
    多年来我国钢铁生产基本保持着20%左右的增长速度,这就要求钢铁的原材料、燃料供应也将保持相当高的强度,但是,从原料角度来说,今年铁矿石供应遇到较大困难,其中有内在,也有外在的原因。
    
    从进口矿来看,多年来我国对进口矿石的依存度不断上升,2006年已经达到51.4%。今年1-11月份,我国对进口铁矿石的依存度进一步上升到53.7%,较去年增加2.3个百分点。铁矿石需求对进口依赖的加大,就必然要求国外在矿石投资和开采力度上不断加强,这一点,国际矿山企业十分清楚,而我们知道,国际矿业的垄断集中度也相当高,仅前三大巨头就已经垄断了国际贸易量的70%份额,这就决定了国际矿主在矿石开采投入上一定会考虑如何获得更高的收益。
    
    除澳洲和巴西以外,作为我国矿石进口的另一大来源国,印度也不忘在矿石出口上抢夺更多利益,2007年5月3日,印度财长奇丹巴拉姆(P.Chidambaram)宣布,对于品位低于62%的粉矿加征50卢比/吨、约1.22美元/吨的出口关税;对大于62%品位的粉矿和所有块矿加征300卢比/吨、约7美元/吨的出口关税,无疑,这进一步加重了我国进口矿石的负担。
    
    在国内矿石生产方面,为了加强环境保护,杜绝乱开滥挖现象,近年来,我国加大了矿山治理整顿行动,大量的小矿山被清理,铁矿开采投资大幅下降,04年我国矿山开采业投资增幅达到165.5%;05年降到115%;06年为28.2%;07年一度负增长,截止到10月份才回升到16.6%。随着矿山投资的下降,加之国家对矿山企业的整顿,我国矿山生产增幅不断缩减,去年我国原矿产量增幅达到38%,07年1-11月份却只有20%,其中11月份单月增长只有5.5%。显然,国内矿石供应增长也遇到较大阻力。
    
    在国内外矿石供应并不顺畅的情况下,加之国际油价、运价的大幅攀升,铁矿石价格出现了“飞涨”局面,以进口印度63.5%的精矿到岸价为例,07年年末的价格达到1500元/吨,较去年末上涨了2.24倍。国产矿07年末的综合价格达到1300元/吨左右,较上年末也上涨了2倍。
    
    除铁矿石外,截止到07年末,其它原材料、燃料价格较去年末也均有较大幅度上涨,其中焦炭综合价格约上涨52%;废钢价格约上涨43%;一般方坯价格约上涨53%。
    
    由此可见,2007年钢铁原材料、燃料综合价格的上涨创下了多年来少见的幅度,使得钢铁生产成本剧增,即使在年末钢材价格不断创出新高的情况下,一些缺少原材料供应优势的调坯轧材企业按照现行原材料价格均无利可图。因此,原材料、燃料价格的大幅上涨为钢材价格起到了强大支撑。
    
    表面来看,钢铁原材料价格是2007年下半年钢价大幅上扬的重要支撑力量,但本质上钢材与原材料价格上涨仍是经济需求拉动的结果。2008年是我国的奥运年,经济繁荣趋势不会出现较大改变,钢铁需求强度也可继续保持,因此,对钢铁原材料、燃料而言,其需求强度依旧。
    
    然而国际铁矿石供应能否满足我国的需求,仍是一个未知数,根据巴西、澳洲等矿业巨头的投资开采计划,其矿石产能进一步增加要到2009-2010年才有望实现,2008年的矿石供应可能还是将保持较为紧张状态。与此同时,我国还在加大资源类产品价格改革,08年国内煤价、电价、油价、水价已基本确定将继续上涨,其中煤价涨幅至少10%,因此,08年我国钢铁生产成本面临进一步提高的局面,从钢材市场的角度看,钢铁生产成本的提升将十分有益于钢市价格的稳定和攀升。
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